Une nuit, Damon, un démon cherchant à devenir le nouveau Roi Démon, se voit confier un “mystérieux enfant” par son ami défunt pour sa dernière volonté.
Alors que Damon pensait recevoir son âme, son ami péri mystérieusement et rejoint le Paradis avant de conclure son contrat. A cause de cela, Damon perd ses pouvoir et se retrouve maudit à être lié à l’enfant – forçant les deux à être inséparable.
Acculé, Damon entâme son périple vers les cieux, accompagné de l’enfant confié par son ami. Cependant, des hordes de démons se mettent à les pourchasser pour capturer l’enfant.
Aux côtés d’un ange trop curieux, d’un mafieux capable de se transformer en chauve-souris et d’un samouraï transformé en oie, Damon se lance dans une aventure pleine de rebondissements pour briser la malédiction une bonne fois pour toutes.